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ペニバンを付けて登場するまゆちゃん。何故かおかしくて笑ってしまうみくちゃん。大股開きでペニバンを受け入れ挿入。腰の動きがぎこちないまゆちゃんだが、自ら腰を振って気持ち良くなろうとするみくちゃん。正上位、バックと挿入を楽しむみくちゃんと振動がクリに伝わって気持ち良くなってしまうまゆちゃん。今度はお返しにと、まゆちゃんのペニバンを外し手マンで気持ち良くしてあげる。お互いのグチョグチョになったアソコを手マンでさらに気持ち良くなっていく。

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おまんこスケッチ後半戦。こんどはちはるちゃんがゆりちゃんのおまんこをスケッチする。自分でビラビラを広げるゆりちゃん。するとクリちゃんが立ち始める。クリをコリコリ弄っているとスケッチをしていたちはるちゃんが舐め始める。いつしかスケッチを忘れる二人。キスをしたりお互いのおマンコを触り合い楽しむ。ディレクターが戻らないのをいいことに二人でレズを満喫する。

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スタイル抜群のまゆちゃんとちはるちゃんが繰り広げるソフトなレズ。お互いのアソコを舐め合いじわじわと込み上げてくる快感。相手を気持ち良くしてあげようというような優しいレズ。ねっとりとした舌使いで神秘なレズビアン